Halk Yatırım tarafından yayımlanan günlük piyasa değerlendirmesinde, ABD borsalarının haftanın ilk işlem gününü güçlü yükselişlerle tamamladığı belirtildi. Geçen hafta teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından gelen tepki alımları ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin piyasalardaki yükselişi desteklediği aktarıldı.

Değerlendirmede Dow Jones endeksinin yüzde 2,15 artışla 52.389,75 puana, S&P 500 endeksinin yüzde 2,35 yükselişle 7.549,94 puana ve Nasdaq endeksinin yüzde 2,74 kazançla 25.253,14 puana ulaştığı kaydedildi. S&P 500'ün 8 Nisan'dan bu yana en güçlü günlük performansını sergilediği ifade edildi.

Teknoloji hisselerinde de toparlanma yaşandığı belirtilen değerlendirmede, yarı iletken sektörü ETF'i SOXX'un yüzde 7'nin üzerinde yükseldiği bildirildi. AMD hisselerinin yüzde 13, Broadcom'un yaklaşık yüzde 9, Tesla'nın yüzde 5,5, Amazon'un yüzde 3 ve Microsoft'un yaklaşık yüzde 3 değer kazandığı aktarıldı. Nvidia hisselerinin ise yüzde 4 gerilediği belirtildi.

Petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıların düşük ihtimal olduğunu açıklamasının diplomatik çözüm beklentilerini güçlendirdiği ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade edildi. Brent petrolün gün içinde yüzde 7,9 gerileyerek 90,56 doları test ettiği, günü yüzde 5,85 düşüşle 92,57 dolardan tamamladığı bildirildi. ABD tipi ham petrol WTI'ın ise yüzde 4,38 düşüşle 86,85 dolara gerilediği kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen arz risklerinin devam ettiğine dikkat çekilen değerlendirmede, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgelerini Kızıldeniz'e bağlayan Doğu-Batı petrol boru hattının Medine bölgesinde saldırıya uğradığı aktarıldı. Saldırı sonrasında çıkan yangının söndürüldüğü, can kaybı yaşanmadığı ve operasyonların etkilenmediği belirtildi.

Sektörel görünümde S&P 500'deki 11 sektörün 10'unun yükseldiği, enerji sektörünün ise petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yaklaşık yüzde 0,3 gerilediği ifade edildi. Sanayi sektörünün yüzde 4,2, isteğe bağlı tüketim sektörünün yüzde 3,7 ve bilgi teknolojileri sektörünün yüzde 3 yükseldiği bildirildi.

Halk Yatırım, küresel piyasalara ilişkin beklentilerinde Asya borsalarında da güçlü yükselişlerin izlendiğini belirtti. Jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını desteklediği ifade edildi. Özellikle Güney Kore ve Japonya piyasalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmanın öne çıktığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin Abu Dabi'de yeniden başlayacağı hatırlatılan değerlendirmede, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle güvenlik garantileri ve çatışmaların azaltılması konularının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Makroekonomik veri gündeminde ABD'nin ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, küçük işletmeler iyimserlik endeksi ve haftalık istihdam verilerinin takip edileceği belirtildi. ABD'de TÜFE'nin aylık yüzde 0,3, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 0,2 artmasının beklendiği aktarıldı. Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının izleneceği ifade edildi.

Avrupa piyasalarında DAX endeksinin yüzde 1,73 artışla 26.267,2 puana, FTSE 100 endeksinin yüzde 1,02 yükselişle 10.782,9 puana ulaştığı bildirildi. MSCI Europe endeksinin ise yüzde 1,73 artışla 2.802,1 puandan kapandığı kaydedildi.

Asya piyasalarında Kospi endeksinin yüzde 4,68, Tayvan Taiex endeksinin yüzde 2,52, Hong Kong endeksinin yüzde 0,51 ve Şanghay Bileşik endeksinin yüzde 0,28 yükseldiği aktarıldı.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede, BIST 100 endeksinin güne yüzde 0,67 yükselişle 11.559,31 puandan başladığı, gün içerisinde 11.700 direnç seviyesini aşarak günü yüzde 2 artışla 11.712,67 puandan tamamladığı belirtildi. Bankacılık endeksinin yüzde 3,80, sanayi endeksinin yüzde 1,20 değer kazandığı ve toplam işlem hacminin 143,25 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Halk Yatırım, küresel risk iştahındaki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin desteğiyle BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe pozitif başlangıç yapabileceği öngörüsünde bulundu. Yurt içinde eylül ayı sanayi üretimi verilerinin ve perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nun takip edileceği ifade edildi.

Döviz piyasalarına ilişkin verilerde dolar/TL'nin 50,18 seviyesinde işlem gördüğü, euro/dolar paritesinin 1,1192 seviyesine yükseldiği ve dolar endeksinin 101,848 seviyesine gerilediği aktarıldı. Altının Türkiye piyasalarının kapanışının ardından 4.123,11 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,86, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 3,24 seviyesinde işlem gördüğü belirtildi. Türkiye'nin 5 yıllık dolar cinsi kredi risk priminin (CDS) 243 baz puan seviyesinde bulunduğu, 10 yıllık Eurobond faizinin 9 baz puan düşüşle yüzde 7,54'e gerilediği bildirildi.

Yurt içi haberlerde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan'ın, Türkiye'de elektrik dağıtım şebekelerinin modernizasyonu ve yenilenebilir enerji entegrasyonu için 2040 yılına kadar 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüğü aktarıldı. Dağıtım şirketlerinin 2025 yılında 2,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiği, 2026'dan itibaren beş yıllık dönem için 18,5 milyar dolarlık yatırım yükümlülüğü üstlendiği belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın COP31 kapsamında yaptığı açıklamada, bankanın uluslararası piyasalardan sağladığı toplam finansmanın yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve dört uluslararası kuruluşla toplam 2 milyar dolarlık yeni finansman anlaşması imzalayacağını duyurduğu ifade edildi.

Apple'ın Türkiye'ye yönelik yatırım planlarına da yer verilen değerlendirmede, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde beş geliştirici akademisi, bir geliştirici merkezi ve ABD dışındaki ilk üretim akademisini açmayı planladığı bildirildi. İlk geliştirici akademisinin 2027'de İstanbul'da, üretim akademisinin ise 2028'de Ankara'da faaliyete geçmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına da yer verilen değerlendirmede, Türkiye limanlarında 2026 yılının ilk 10 ayında 457,4 milyon ton yük elleçlendiği, konteyner miktarının ise yıllık yüzde 2,3 artışla 11,9 milyon TEU'ya ulaştığı kaydedildi.

Yurt dışı gelişmeler kapsamında Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik saldırıların ardından akaryakıt arzında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı bölgelerde benzin ve motorin satışlarına sınırlamalar getirildiği belirtildi. ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında sekiz maddelik azil tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunduğu aktarıldı. Çin'in ise ABD'ye yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin askıya alınma süresini iki ay uzatma kararı aldığı ifade edildi.

Şirket haberleri

Halk Yatırım'ın şirket değerlendirmelerinde Turkcell'in üçüncü çeyrek konsolide gelirinin yıllık yüzde 6,2 artışla 82,04 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Şirketin FAVÖK'ünün yüzde 6,8 artışla 36,24 milyar TL, net karının ise yüzde 3,8 düşüşle 6,74 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

BİM'in üçüncü çeyrek net karının yıllık yüzde 51,8 artışla 10,386 milyar TL'ye yükseldiği, konsolide satış gelirlerinin ise yüzde 5,4 reel artışla 245,736 milyar TL olduğu bildirildi. Halk Yatırım, şirketin finansal sonuçlarının hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendirdi.

İş GYO'nun İstanbul Kadıköy'de otel projesi geliştirilmesi planlanan taşınmazın yüzde 45 hissesini, proje harcamaları dahil 383,9 milyon TL artı KDV bedelle satın almaya karar verdiği kaydedildi.

Logo Yazılım'ın üçüncü çeyrekte konsolide satış gelirlerinin yıllık yüzde 0,5 düşüşle 1,77 milyar TL, FAVÖK'ünün yüzde 6,8 artışla 753,3 milyon TL ve net karının yüzde 1,2 gerilemeyle 307 milyon TL olduğu belirtildi. Şirketin finansal sonuçlarının hisse performansına etkisinin sınırlı pozitif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde ayrıca BIST 100, bankacılık ve sanayi endekslerinin çarpanları, piyasa performansları ve haftalık ekonomik veri takvimine ilişkin bilgilere yer verildi.